美國網通基建，台廠今年或實質受惠

從5G元年起，台灣的網通廠商一直期待爆發性成長，然而直到最近，這個期待似乎即將成真。

業界普遍認為，台灣的網通與光通訊零組件大廠將在2024年受惠於美國政府釋出的各項基建補助政策與相關計畫。

根據集邦科技的分析師王偉儒的觀察，美國國家電信暨資訊管理局（NTIA）在2023年10月公布了名為「寬頻公平、接取與部署（BEAD）計畫」的初步提案。

此外，NTIA也將從公共無線供應鏈創新基金中撥出15億美元，用於開展O-RAN技術節能、設備互通性以及O-RAN頻譜共享的測試驗證。這些政策舉措預計將推動台灣廠商在網通設備出貨量上有所增長。

王偉儒進一步指出，美國的基建補助項目主要包括O-RAN、光纖設備基礎建設以及固定無線存取網路設備（FWA）。

在O-RAN領域，隨著美國政府對O-RAN相關設備需求的增加，特別是室內型遠端射頻模組（O-RU），傳統的台灣網通大廠如啟碁、明泰與台揚等可望受惠並有望在2024年有小量出貨。

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此外，在光纖和FWA設備領域，王偉儒認為，寬頻公平、接取與部署計畫將透過加強美國偏遠地區的光纖網路來提升台灣主要光通訊大廠的出貨量。

同時，美國電信巨頭AT&T正在加速部署其AT&T Internet air固定無線存取網路設備服務，這將推動相關台灣網通大廠室內FWA路由器的出貨量。

根據DIGITIMES研究中心的指出，隨著進入5G時代，以O-RAN架構作為封閉式專用設備網路的替代方案，一直是電信設備產業的熱門議題，在此背景下，台廠有望受益於相關供應鏈需求的增加。

另外，矽光子技術在網通產業中也備受矚目。根據法人指出，台灣廠商有望受惠於微軟資料中心的擴建需求，以及400G ZR4光收發模組使用量的增長，這將推動網通廠商的業績增長。

萬寶投顧的董事長朱成志表示，美國去中心化的政策將為台灣廠商提供商機。他指出，市場對美國網通基礎建設、低軌衛星以及矽光子技術的前景看好，這些都將提升台廠的產品需求。

朱成志進一步指出，矽光子技術是一個高層次的技術，可實現更大的網路通訊傳輸量，尤其是在人工智慧提供的雲端資料中心應用中，隨著台積電進入這一領域，將帶來新的商機。